一、【早盘盘面回顾】

　　大盘上午低开后震荡走低，三大指数均跌超2%。盘面上，仅军工和农业股逆势走强，其余板块全线下跌。高位股表现相对活跃，昨日18只连板股中4只个股继续涨停，5只个股下跌。下跌方面，基建环保相关板块调整居前。总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌，上涨个股不到300只。沪深两市半日成交额达8052亿，较上个交易日上午放量1648亿，上午市场成交金额明显放大。板块方面，中船系、玉米等少数板块上涨，教育、新型城镇化、猴痘概念、华为欧拉等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌2.86%，深成指跌3.01%，创业板指跌2.73%。北向资金方面，沪股通早盘净流出28.11亿，深股通早盘净流出36.96亿。

　　两市共21股涨停(不包括ST及未开板新股)，17股未封住涨停，两市炸板率高达46%。两市连板股9家，其中，汽车零部件股德联集团、TCO玻璃概念股金晶科技4连板，机器人概念股赛象科技、汽车零部件股日盈电子实现3连板；此外青岛双星、黑猫股份、华斯股份、天沃科技、绿康生化2连板。

　　板块上，农业股逆势走强，其中平潭发展涨停，农发种业、丰乐种业、苏垦农发等个股涨幅居前。在市场情绪显著回落的背景下，资金显然更偏好于的防御性方向，因此农业股今日早盘的异动或更多受到短线情绪的刺激。而从中长期来看国联证券认为，粮食危机影响因素边际改善，粮食价格高位回落，但整体高于往年俄乌冲突、自然灾害、供应链受阻、能源涨价与需求复苏是本轮粮食危机的主因。当前，俄乌冲突趋于平稳，全球供应链有所恢复，且市场预期已对其充分定价。另外，美国、欧洲加息周期开启，大宗商品需求与价格走弱。导致粮食危机的因素有所缓解，但22/23年粮食减产预期仍存在，预计粮食价格先高位回落，之后维持震荡，价格区间仍高于往年。

　　国防军工同样较为逆势，其中天和防务、航新科技、天海防务、天晴装备等涨超10%，江龙船艇、长城军工、中国海防等涨幅居前。中泰证券分析指出，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中，航空制造、航空发动机具备较强的军民两用属性，长期成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是《国企改革三年行动方案》的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放；另外，军工资产证券化有望加速，优质军工资产注入有望带动国有军工上市公司资产质量和盈利能力大幅改善。重点关注军工央企的股权激励和资产注入。

　　机器人方向虽然今日受指数下跌影响集体回调，但像鸣志电器、秦川机床与中大力德等高位前排股都走出不错的溢价，另外赛象电子成功晋级三连板，截至目前而言前排股的走势仍较为顽强，尚未出现短线情绪集体退潮的情况。而从基本的角度来看，天风证券认为这一次特斯拉AI的发布，给予了机器人产业更大的梦想，直接打开了更高的天花板；给予了机器人产业更快的发展速度，并直接带来了大量新资本。麦肯锡预测长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场，并且在未来五年营收和密度有翻倍空间。

　　另外，半导体板块盘中一度异动拉升，但由于买盘跟进而冲高回落。其中大港股份上演“地天板”，中京电子涨停，北方华创、芯源微、华亚智能等个股涨幅居前。半导体近期反复活跃一方面由于其属于在本轮赛道行情涨幅相对较弱的方向，在赛道其余方向都已涨至高位的背景下，其位阶优势开始凸显，另一方明则受益于根据之前所公布的业绩预告来看，半导体材料设备公司的业绩依旧保持高速成长，增添了市场对于半导体产业国产化持续推进的信心。

　　总体而言，今日三大指数均受到恐慌情绪的影响而集体下挫，其中上证指数与深成指都创下了整理以来的新低。盘面上仅军工和农业股逆势走强，两市超4500只个股下跌，上涨个股不到300只，整体呈现普跌格局。较好的是，今日早盘高位股表现相对顽强，昨日18只连板股中4只个股继续涨停，5只个股下跌，短线尚未发生全面退潮的情形。就目前而言在整体不确定性依旧较大，市场空方情绪或未完全释放，应对上仍先行多看少动更为稳妥，耐心等待指数出现明确的止跌企稳信号后，再做低吸考量。西部证券认为，下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战，随着新的宏观变量输入，市场的天平正在发生倾斜。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要，后续重点在于以更大的耐心等待更好的时机。

　　午间涨停分析图

　　二、【市场新闻聚焦】

　　1、财联社8月2日讯，广东省地方金融监管局关于印发《关于完善期现货联动市场体系推动实体经济高质量发展实施方案》的通知：高标准建设广州期货交易所。基于现货市场和优势产业，丰富区域特色商品期货品种，支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。强化广州期货交易所与香港联合交易所、深圳证券交易所的联动合作，打造服务经济高质量发展、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议的重要平台。

　　2、财联社8月2日讯，国家中医药管理局医政司副司长赵文华在发布会上表示，下一步将着力从以下三个方面作为重点，大力推进分级诊疗制度落地做实。一是加快国家中医医学中心、区域诊疗中心和中医药传承创新中心建设。二是实施基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划，加强县级中医院和基层医疗卫生机构中医馆建设。三是创新中医药服务模式，建设中医互联网医院。

（文章来源：财联社）