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吉利汽车(00175.HK):12月延续增长 21年销量目标153万辆

2021-01-16 发布于 江阴便民网
电竞圈

  机构:国元国际

  评级:买入

  投资要点

  12 月销量同/环比+19%/+2%,连续 9 个月同比正增长:二季度以来公司展现出强劲复苏态势,批发销量持续回升。12 月公司总销量(包含领克)15.4 万辆,同/环比+18.6%/+2.4%,连续 9 个月录得同比正增长。其中主力车型博越当月销量 3.0 万辆,上市 4 年累计销量突破 100 万;帝豪销量 3.2 万辆,上市以来累计销量突破 300 万辆,连续 8 年稳居中国品牌轿车销量冠军。公司 2020 年累计销量 132.0 万辆,同比-3%,顺利完成全年目标。

  领克表现持续亮眼,全球化加速:12 月,高端品牌领克销量 2.5 万辆,同/环比+130.0%/+9.0%,连续 3 个月销量突破 2 万辆。全年累计销量 17.5 万辆,同比大增 36.7%,中高端品牌形象受到市场认可。领克“欧洲计划”已正式上线,全球化加速。

  星瑞产能持续爬坡,引领新一轮产品周期: 11 月上市的新车星瑞表现不俗,12 月销量录得 1.2 万辆,产能持续爬坡,我们预计 21 年月销量有望保持在 1.5-2 万辆,贡献明显增量。同时,新车型还包括浩瀚架构的领克 ZERO、全新 CMA 架构车型以及数款改款车型,我们认为 2021 年将是吉利新一轮产品大年,全年销量大概率超过 153 万辆的目标。

  维持“买入”评级:

  我们上调公司 21/22 年 EPS 预测为 1.17/1.42 元人民币,并基于公司新一轮产品周期的增长前景以及科创版上市与沃尔沃合并的预期,我们上调目标价至 31.7 港元目标价,对应 2021 年 23 倍 PE,维持“买入”评级。

(文章来源:格隆汇)

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